Ad hoc-Mitteilungen

Ad hoc-Mitteilungen (gemäss Art. 53 KR)
6.04.2022 Alpine Select AG.: Jahresbericht


Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

Alpine Select hat den Jahresbericht 2021 in englischer Sprache publiziert.
Klicken Sie hier um den Bericht einzusehen.



 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Claudia Habermacher (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) oder besuchen Sie unsere Website www.alpine-select.ch.

 

 

Über Alpine Select
Alpine Select AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Zug, welche seit 1998 an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Sie bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich an einem breit diversifizierten Alternativen Investment Portfolio zubeteiligen. Die Gesellschaft pflegt einen aktiven Kontakt mit den Organen ihrer Beteiligungen und setzt sich konstruktiv für die Interessen ihrer Anlegerschaft ein. Alpine Select erhebt weder Verwaltungs- noch Performancegebühren

30.03.2022 Alpine Select AG: Jahresergebnis, Portfolioentwicklung, Investitionsaktivitäten, Corporate Actions 2021 | Ausblick und Dividendenausschüttung 2022


Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

Jahresergebnis 2021

Alpine Select AG («Alpine Select», die «Gesellschaft») hatte ein sehr solides Geschäftsjahr 2021. Die Gesamtrendite für die Aktionärinnen und Aktionäre betrug +20.27% (Anstieg des Aktienkurses von CHF 12.80 auf CHF 15.40). Darin enthalten ist eine Dividende von CHF 1.00 pro Aktie, welche im Mai 2021 an die Aktionäre ausbezahlt worden ist. Der Nettoinventarwert («NAV») verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Anstieg von +22.86% (von CHF 13.05 auf CHF 16.03).

 

In der FER-Finanzberichterstattung weist Alpine Select per 31. Dezember 2021 einen Jahresgewinn von CHF 24.0 Millionen aus. In der Vergleichsperiode (Jahr 2020) wurde ein Gewinn von CHF 5.8 Millionen ausgewiesen.

 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben sich erneut freiwillig dafür entschieden, ihre Vergütung auf dem reduzierten Niveau von -10% zu belassen.

 

Portfolioentwicklung und Investitionsaktivitäten

Das Jahr 2021 war ein erneut freundliches Jahr für Aktien und Risikoanlagen. Der stetige Anstieg der Inflation und die Debatte über ihre Dauerhaftigkeit haben einen Grossteil der Diskussionen des Jahres dominiert. Interessanterweise konnten selbst anfänglich harsche Äusserungen der Amerikanischen Zentralbank (FED) die westlichen Indizes nicht davon abhalten, gegen Ende des Jahres neue Höchststände zu testen. Mit Ausnahme des Chinesischen Marktes, dessen Wertentwicklung durch die politisch geprägte Wirtschaftspolitik hin zu integrativen Wachstums negativ beeinflusst wurde, stiegen alle wichtigen Indizes im Jahresverlauf: S&P 500 +27%, NASDAQ +21%, TOPIX Japan +10%, CSI 300 -5%.

 

Special Situations / Discounted Assets

Das Special-Situations-Portfolio, welches Werte mit Abschlag zum NAV und weitere Arbitragemöglichkeiten umfasst, leistete einen starken Beitrag zum Gesamtergebnis von CHF +9.7 Millionen.

 

Die grösste Position der Gesellschaft für einen guten Teil des Jahres 2021 war Castle Alternative Invest Ltd. («CASN»). An der ordentlichen Generalversammlung stimmten die CASN-Aktionärinnen und Aktionäre dem Traktandum «Auflösung und Liquidation der Gesellschaft» mit 99.9% aller abgegebenen Stimmen zu. Das relevante Liquiditätsereignis ereignete sich Ende November 2021, als etwa 90% des CASN-Vermögens (mittlerweile bestehend aus 100 % Barmittel) an die Aktionäre ausgeschüttet wurden. Alpine Select wird die Position bis zur endgültigen Liquidation halten, da der Abschlag immer noch 10% beträgt.

 

Alpine Select hat im Jahr 2021 ausführlich über das Entwicklungspotenzial der IP-Group PLC («IPO») berichtet, welche zum grössten unterbewerteten Vermögenswert angewachsen ist. Der IPO-Aktienkurs verzeichnete einen starken Lauf, erzielte im Jahr 2021 eine Outperformance von +26% und trug CHF +4.9 Millionen zum Geschäftsergebnis bei. IPO verfügt über ein breit diversifiziertes und durch geistiges Eigentum geschütztes Portfolio. Die Gesellschaften sind teils börsenkotiert, teils privat gehalten. Alpine Select ist nach wie vor davon überzeugt, dass der gesellschaftliche Wandel hin zu mehr integrativen Lösungen in den Bereichen Technologie, Umwelt und Gesundheitswesen, Gewinner aus dem IPO-Portfolio hervorbringen wird. Das IPO-Portfolio legte gemessen am NAV um rund +11% zu. Der IPO-Aktienkurs beendete das Jahr jedoch mit bei einem Discount von rund 20% zu seinem NAV.

 

Im Dezember investierte Alpine Select in eine attraktive Merger-Arbitrage-Situation: Das australische biopharmazeutische Unternehmen CSL Ltd. unterbreitete VIFOR Pharma Ltd. ein öffentliches Übernahmeangebot von USD 179.25/Aktie. Die Transaktion wird in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen. Alpine Select schätzt daraus eine annualisierte Rendite von rund 11% in CHF zu erzielen. Für die Berichtsperiode trug diese Position CHF +1,7 Millionen zum Jahresergebnis bei.

 

Digital Assets

Der von Alpine Select bewusst gefällte Anlageentscheid, frühzeitig in digitale Vermögenswerte zu investieren und die inhärente Volatilität dieser Vermögenswerte zu ertragen, hat sich ausgezahlt. Auch 2021 konnten innovative Geschäftsideen mit zugrundeliegender Blockchain Technologie Fortschritte erzielen. Zudem hat sich eine wachsende Zahl von Anlageexperten dieser jungen Anlageklasse verschrieben, während die Bewertungen der digitalen Vermögenswerte weiter steigen. Das Alpine Select Digital-Asset-Portfolio wurde frühzeitig an spezialisierte Fondsmanager delegiert und hat einen positiven Beitrag von CHF +15.5 Millionen erzielt.

 

Alpine Select ist der Ansicht, dass die potenziell automatisierbaren Anwendungen der Blockchain Technologie neue und werthaltige digitale Geschäftsmodelle hervorbringen wird. Folglich beschloss die Gesellschaft, einen breiteren und spezialisierteren Ansatz via Fondslösungen für diese Anlageklasse zu verfolgen, um die Erfolgschancen zu maximieren. Ende 2021 hielt sie vorwiegend Investitionen in Layer 1 Digital, Rockaway Capital und SwissRex Funds.

 

Greater-China

Alpine Select berichtete bereits über ihre Überzeugung einer bipolaren Welt, in welcher die USA und China die wirtschaftlichen Schwergewichte sind. Dementsprechend hat das Unternehmen ein diversifiziertes Portfolio mit erfahrenen Investoren auf dem Festland und im Grossraum China aufgebaut.

 

Im Jahr 2021, nachdem der Markt 40 Jahre lang eine wachsende Rolle bei der Förderung des Wohlstands spielen durfte, startete Chinas führende Partei eine Politik, um soziale Gerechtigkeit und Wachstum in Einklang zu bringen. China tritt mit einem BIP pro Kopf von über USD 10’000 nun in eine nächste Phase des Wirtschaftswachstums ein. Anstatt eine unkontrollierte Kapitalexpansion zu tolerieren, beabsichtigt die chinesische Führungsebene sicherzustellen, dass gewisse gesellschaftliche Werte einhalten und einzelne Akteure ihre marktwirtschaftliche Machtposition nicht missbrauchen. Seit dieser politischen Ankündigung ist der chinesische Markt (CSI 300) um rund 20% zurückgegangen.

 

Obwohl der chinesische Markt 2021 deutlich hinter den westlichen Indizes zurückblieb (z. B. CSI 300 mit -5%), stieg Alpine Select’s aktiv verwaltete Allokation um +24% und trug CHF +3.9 Millionen zum Gesamtergebnis bei. Eine solch deutliche Outperformance des aktiven gegenüber dem passiven Anlagemanagement bestärkt die Gesellschaft in ihrem Prinzip des aktiven Anlagestiles.

 

Das aktuelle China-Engagement von Alpine Select wird von vier lokalen Fonds abgedeckt: GH China Century Offshore Feeder Fund (+17%), der FengHe Asia Fund (+27%) der Value Multiplier Feeder Fund (+24%) und der Northwest Feilong Fund Ltd. (+25%).

 

Alpine Select hat im Dezember 2021 ausserdem mit dem Bin Yuan Healthcare Fund eine neue Investition in einen aktiv verwalteten chinesischen Gesundheitsfonds getätigt. Die Gesellschaft glaubt, dass mit dem Wachstum des chinesischen BIPs auch die Ausgaben für innovative und lokale Gesundheitsversorgung steigen werden.

 

Getreu dem Alpine Select Anlagestil bietet die Gesellschaft ihren Aktionärinnen und Aktionären Zugang zum chinesischen Markt via Allokationen in lokale, wertorientierte, gleichgesinnte Fundmanager, welche selbst einen aktiven Investmentstil pflegen.

 

Weitere Portfoliopositionen

Während des Berichtszeitraums 2021 entwickelte sich die Legacy-Position Cheyne New Europe Fund Inc. («CNEF») erfreulich. Diese Anlage ist ein illiquider Immobilienentwicklungsfonds, der Vermögenswerte in Osteuropa, hauptsächlich in der Tschechischen Republik («CZ»), hält. Der CNEF tätigt keine neuen Investitionen mehr. Alpine Select hält diese Position seit der Fusion mit Absolute Invest.

 

Die Vermögenswerte von CNEF sind vorwiegend eine Reihe von städtischen und stadtnahen Wohnimmobilienprojekten in und um Prag. Der Fond profitierte von der durch COVID gesteigerten Nachfrage nach neuem Wohnraum. Der Bau- und Verkaufsprozess der Projekte in CZ schreitet gut voran und so verzeichnete CNEF im Jahr 2021 nicht nur eine erfreuliche Jahresperformance von +15.3%, sondern konnte auch CHF 4.9 Millionen an Alpine Select ausschütten. Aufgrund der positiven Cash-Realisierung der Projekte erwartet Alpine Select weitere Ausschüttungen.

 

Ordentliche Generalversammlung

An der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2021 haben Aktionärinnen und Aktionäre sämtliche Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates genehmigt. Die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.00 brutto pro Namenaktie wurde am 21. Mai 2021 an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt.

 

Jahresbericht 2021

Der Alpine Select Jahresbericht 2021 kann ab dem 7. April 2022 online unter https://www.alpine-select.ch/en/investors#downloads eingesehen und heruntergeladen werden.


Ausblick 2022

Tragischerweise ist der Krieg nach Europa zurückgekehrt. Es ist unmöglich, einen Zeitpunkt für das Ende dieses Krieges, den Beginn einer diplomatischen Lösung und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Weltordnung vorherzusagen.

 

Schon vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine deuteten Inflations- und Wachstumsdaten auf ein Ende des Niedrigzinsregimes hin. Kriege sind im Allgemeinen inflationär, und steigende Preise für Soft Commodities, Energie und Metalle sind ein Beweis für einen ziemlich langen Bereich erhöhter Inflation. Alpine Select glaubt, dass die Inflation schliesslich zu einem höheren Zinsniveau führen sollte, obwohl die Realzinsen wohl negativ bleiben werden.

 

Alpine Select beobachtet die geopolitischen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine mit seinen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen weiterhin genau. Die Vermögensallokation wird dabei rigoros hinterfragt. Es wurden jedoch noch keine Änderungen vorgenommen.

 

Weitere Informationen zu den Investmentaktivitäten von Alpine Select finden Sie im Geschäftsbericht 2021 und jeweils zeitnah in den auf der Homepage publizierten Monatsberichten.

 

Vorgeschlagene Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung 2022 vorschlagen, eine Dividende von brutto CHF 1.00 pro ausstehende Namenaktie auszuschütten.

 

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Alpine Select AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Zug, welche seit 1998 an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Sie bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit, sich an einem breit diversifizierten Alternativen Investment Portfolio zubeteiligen. Die Gesellschaft pflegt einen aktiven Kontakt mit den Organen ihrer Beteiligungen und setzt sich konstruktiv für die Interessen ihrer Anlegerschaft ein. Alpine Select erhebt weder Verwaltungs- noch Performancegebühren.


16.02.2022 Alpine Select AG: Vorabinformation zum Jahresergebnis 2021 (Swiss GAAP FER)


Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

Alpine Select AG («Alpine Select» / die «Gesellschaft») informiert hiermit ihre Aktionärinnen und Aktionäre sowie weitere interessierte Marktteilnehmer, dass sie einen Gewinn in der Höhe von ca. CHF 24.5 Mio. in ihrer Swiss GAAP FER Finanzberichterstattung 2021 erwartet. In der Vergleichsperiode (Geschäftsjahr 2020) wurde ein Gewinn von CHF 5.8 Mio. ausgewiesen.

 

Alpine Select publiziert wöchentlich ihren konsolidierten Net Asset Value (NAV). Dies garantiert einen zeitnahen Informationsfluss an die Aktionärinnen und Aktionäre sowie an weitere interessierte Kreise bezüglich der Entwicklung des Portfolios der Gesellschaft.

 

Die gemachten Angaben zum Geschäftsjahr 2021 sind ungeprüft. Alpine Select wird das definitive Jahresergebnis 2021 am 30. März 2022 und den geprüften Jahresbericht 2021 mit den detaillierten Informationen am 6. April 2022 publizieren.

 

 

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3.02.2022 Alpine Select AG: Information über bestehendes Investment in Rockaway Blockchain Fund


Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

Im Mai 2021 hat Alpine Select AG («Alpine Select») ein Investment von insgesamt USD 1'000’000 in den Rockaway Blockchain Fund («RBF») getätigt und ist ein Committment über weitere USD 1'000'000 eingegangen.

 

Der Fund Manager von RBF hat nun bestätigt, dass die von Alpine Select investierte USD 1 Million zum 30. September 2021 einen Wert von USD 6.6 Millionen hat, was einer Wertsteigerung von USD 5.6 Millionen entspricht. Dies führt zu einem positiven NAV Beitrag bei Alpine Select von ca. +3.6%.

 

Alpine Select wird weitere Bestätigungen zur Wertentwicklung bei RBF umgehend in der NAV Berechnung berücksichtigen.

 

 

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12.10.2021 Alpine Select AG: Information über bestehendes Investment in Rockaway Blockchain Fund


Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

Im Mai 2021 hat Alpine Select AG («Alpine Select») ein Investment von insgesamt USD 1'000’000 in den Rockaway Blockchain Fund («RBF») getätigt und ist ein Committment über weitere USD 1'000'000 eingegangen.

 

Heute hat das RBF Investor Summit in Zürich stattgefunden. Dabei wurden die Teilnehmer informiert, dass der RBF gemäss der Bewertung des Managers einen Internal Rate of Return (IRR) per 30. September 2021 von +656% erzielt hat. Daraus folgt, dass die von Alpine Select bereits einbezahlten, USD 1'000’000 per 30. September 2021 einen zurzeit nicht realisierbaren Wert von USD 7'560’000 haben, was einem Plus von USD 6'560'000 im Vergleich zum einbezahlten Investment entspricht und +5.01% auf den aktuellen Nettoinventarwert («NAV»).

 

Da diese Position zurzeit jedoch nicht realisiert werden kann, werden die geschätzten IRR-Bewertungen des RBF-Managers im NAV von Alpine Select nicht berücksichtigt.

 

 

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6.09.2021 Alpine Select AG.: Halbjahresbericht


Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

Alpine Select hat den Halbjahresbericht in englischer Sprache publiziert.
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31.08.2021 Alpine Select AG: Halbjahresergebnis und Informationen zum Geschäftsgang im 1. Halbjahr 2021


Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

  • Alpine Select AG («Alpine Select», die «Gesellschaft») schloss die Finanzberichtsperiode (1. Januar bis 30. Juni 2021) mit einem Gewinn von CHF 11.6 Millionen ab. In der Vergleichsperiode (per 30. Juni 2020) wurde ein Verlust von CHF 9.7 Millionen ausgewiesen.
  • Die Aktie verzeichnete über die ersten sechs Monate 2021 ein Plus von 10.90%, nach Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.00 pro Namenaktie im Mai 2021. Der Nettoinventarwert («NAV») erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 9.45%.

Entwicklung des Portfolios

Discounted Assets: Die Kernbeteiligungen IP Group und Castle Alternative Invest («Castle AI») trugen beachtliche CHF 5.26 Mio. (CHF 3.70 Mio. bzw. CHF 1.56 Mio.) zum Halbjahresfinanzergebnis bei. Besonders erfreulich war die Entwicklung bei der Neuentdeckung IP Group (+14.8%), die zu beachtlichen Abschlägen gekauft werden konnte. Bis Ende Juni verringerte sich nicht nur der Abschlag zum NAV auf rund 10 %, sondern auch das IP Group Portfolio gewann an Wert. IP Group wird höchst professionell verwaltet und das Portfolio reift weiter, was zu einer höheren Netto-Cash-Position in der Bilanz führt. Die Aussichten von IP Group für das zweites Halbjahr 2021 sind äusserst vielversprechend.

 

Der Kurs der Castle AI Aktie stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 um 7.69%. An der ordentlichen Generalversammlung im Mai wurde die Auflösung und Liquidation des Unternehmens mit 99.9% der Stimmen genehmigt. Es wird erwartet, dass die Liquidation zum NAV noch in diesem Jahr erfolgen wird. Der Abschlag zum NAV betrug Ende Juni 2021 rund 6%.

 

Krypto Exposure: Die Investitionen in digitale Vermögenswerte entwickelten sich deutlich positiv und trugen CHF 5.14 Mio. zum Halbjahresfinanzergebnis bei und alle aktiven Manager erzielten überdurchschnittliche Ergebnisse. Das Highlight dieser Berichtsperiode war der in Zürich ansässige SwissRex Crypto Fund, der in der Berichtsperiode +244% rentierte. Besonders erwähnenswert scheint hier, dass der SwissRex Fund die hochvolatilen Monate Mai und Juni bemerkenswert gut bewältigt hat (dank aktivem Verwaltungsansatz), während der breitere Kryptomarkt deutliche Verluste verzeichnete.

 

East Asia Exposure (China und Japan): Dieser Portfolioteil trug positive CHF 3.91 Mio. zum Halbjahresergebnis bei. Alpine Select ist weiterhin bestrebt, gleichgesinnte Manager für ein aktiv verwaltetes Engagement in Ostasien zu selektieren. Umso erfreulicher ist es, dass alle Ostasien-Fondmanager im Gesamtportfolio positiv zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

 

Investitionstätigkeit

Alpine Select hat im 1. Halbjahr 2021 die Kernposition IP Group deutlich ausgebaut und zudem die Krypto Allokation im Portfolio verbessert.

 

Die Einsatzmöglichkeiten der Blockchain-Technologie sind unermesslich vielfältig; eine diversifiziertere Anlagetätigkeit in diesem Bereich hat sich deshalb beinahe aufgedrängt. Bis Ende letzten Jahres war Alpine Select hauptsächlich in Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) engagiert. In der aktuellen Berichtsperiode wurden Fonds mit einem systematischen Handelsansatz zurückgenommen und dafür Vermögenswerte in den in der Schweiz ansässigen Layer 1 Digital AG umgeschichtet und eine Neu-Investition in den 162 Digital Capital Fund getätigt.

 

Ordentliche Generalversammlung / Corporate Actions

Die Aktionäre und Aktionärinnen haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2021 allen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Die Auszahlung einer Dividende von CHF 1.00 brutto pro Namenaktie wurde am 21. Mai 2021 ausbezahlt.

 

Gesamthaft hat Alpine Select in den letzten 10 Jahren ihren Aktionären und Aktionärinnen kumuliert CHF 13.62 pro Aktie ausbezahlt. Die Gesellschaft sieht derzeit keine Notwendigkeit, ihre Ausschüttungspolitik zu ändern.

 

Ausblick

Mit Blick auf die aktuelle Portfoliozusammensetzung entlang der Kernthemen blickt Alpine Select äusserst positiv in die Zukunft.

 

Einerseits ist Alpine Select ständig auf der Suche nach professionell verwalteten Vermögenswerten, bei denen der Abschlag nicht gerechtfertigt erscheint. Ein Paradebeispiel ist das schuldenfreie Portfolio der IP Gruppe, welches im Sommer 2020 mit einem Abschlag um 35 % zum NAV zugekauft worden ist. Die weitere Entwicklung des Unternehmensvermögens erscheint positiv und deutliche Impulse dürfen im zweiten Halbjahr 2021 erwartet werden. So sollte sich durch einen soliden Börsengang von Oxford Nanopore Technologies sehr wahrscheinlich nicht nur der Discount der IP Group schliessen, sondern auch deren NAV erhöhen.

 

Andererseits ist Alpine Select ständig bestrebt, gleichgesinnte, wertorientierte und aktive Fondsmanager für strategische Allokationen in Vermögenswerten oder Regionen zu finden, von deren Entwicklungsmöglichkeiten sie überzeugt ist. Die Gesellschaft ist zuversichtlich, im Rahmen ihres aktuellen Engagements in Ostasien (China und Japan), Technologie und Krypto-Assets vertrauenswürdige Investmentmanager gefunden zu haben, die im 1. Halbjahr 2021 sehr solide Ergebnisse erzielt haben.

 

Alpine Select wird den Halbjahresbericht per 30. Juni 2021 am 6. September 2021 publizieren.

 

 

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10.08.2021 Alpine Select AG: Vorabinformation zum Halbjahresergebnis per 30. Juni 2021


Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

Alpine Select AG («Alpine Select») informiert hiermit ihre Aktionärinnen und Aktionäre sowie weitere interessierte Parteien, dass sie einen konsolidierten Gewinn in der Höhe von ca. CHF 11.5 Mio. in ihrer Finanzberichterstattung per 30. Juni 2021 erwartet. In der Vergleichsperiode (per 30. Juni 2020) wurde ein Verlust von CHF 9.7 Mio. ausgewiesen.

 

Alpine Select wird das definitive Halbjahresergebnis am 31. August 2021, und den Halbjahresbericht per 30. Juni 2021 am 6. September 2021 publizieren.

 

 

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Über Alpine Select
Alpine Select AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Zug, welche seit 1998 an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Sie bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit, sich an einem breit diversifizierten Alternativen Investment Portfolio zubeteiligen. Die Gesellschaft pflegt einen aktiven Kontakt mit den Organen ihrer Beteiligungen und setzt sich konstruktiv für die Interessen ihrer Anlegerschaft ein. Alpine Select erhebt weder Verwaltungs- noch Performancegebühren.